AI绝顶是算力，算力绝顶是电力，DeepSeek 恒久增进算力需求。跟着AI神速繁荣，大模子、深度练习、天然言语照料等其他丰富的AI职责，都必要大宗的阴谋资源。算力高度依赖于电力供应。DeepSeek 模子通过运用PTX 编程言语，以及工程才力上的更始， 从而正在晋升功能的同时，告竣了更低的陶冶与推理本钱。或将加快饱吹 AI 行使与硬件的普及和落地。咱们以为更低的陶冶与推理本钱对算力需求露出恒久高增的趋向。

　　智算需求帮推AIDC高景气。AIDC智算中央与通用型IDC正在手艺架构、散热形式、行使场景、手艺架构和客户群体多个方面存正在明显差别，AIDC 成趋向。DeepSeek挫折下，AIDC仍将坚持芯片功率和 AIDC单机柜功率络续伸长、AIDC 电力需求络续繁盛。AIDC单机柜功率攀升，2029年希望进入 MW 时期。超大界限 AIDC耗电量极大，依据华为数据，一个具有 10 万张智算卡的超大型AIDC，其焦点 IT 筑设的电力需求超100MW，相当于 7.5万户普遍美国度庭的用电量。依据 Semi Analysis切磋，环球数据中央IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的 85%。

　　AIDC 电气筑设需求扩容，供配电编造是焦点。AIDC 底子办法囊括 IT编造、供配电编造、造冷编造、其他编造等。AIDC供配电编造是从高压输入点至终端负载的所有电途，囊括配变电编造（配电柜、变压器）、备用电源编造（柴油发电机、BBU、超等电容）、不间断电源编造（HVDC/UPS)、机架配电编造（列头配电柜及机架式配电单位）等。咱们最看好电源闭键，AI 算力需求繁盛，任事器电源容量需求激增，芯片功率晋升鼓动任事器电源功率升级，任事器电源迎量利齐升。AIDC供电编造架构迎手艺改正，UPS供电手艺正在模块化、高频化偏向神速繁荣仍吞噬主导，HVDC拥有用率高、牢靠性高、占比面积幼等上风，渗入率希望逐渐晋升。

　　危险提示：算力需求不足预期的危险、AI家当链上下游短期震撼的危险、AI 行使繁荣不足预期的危险、地缘政事危险。

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